Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la entidad para diversificar sus fuentes de financiamiento y obtener recursos destinados a financiar créditos productivos para pequeñas y medianas empresas (pymes) y préstamos dirigidos al consumo de las familias bonaerenses.
La emisión consistirá en dos clases de títulos, en diferentes monedas y plazos, bajo un esquema que busca facilitar el acceso a inversores tanto minoristas como institucionales.
La Clase VII, emitida en pesos, tendrá un plazo de 12 meses y ofrecerá una tasa variable equivalente a TAMAR más un margen que se definirá durante la licitación. Esta clase de títulos estará denominada, integrada y pagadera en pesos, con intereses trimestrales y una amortización íntegra al vencimiento. El monto mínimo para su suscripción será de $1.000.000, y se aceptarán múltiplos de un peso.
Por otro lado, la Clase VIII, emitida en dólares estadounidenses a través de la modalidad dólar MEP, tendrá un plazo de 24 meses y pagará una tasa fija que se establecerá en la licitación. Los intereses serán semestrales, y el capital se devolverá en su totalidad al vencimiento. El monto mínimo para participar será de u$s 1.100, con múltiplos de un dólar.
Ambos títulos cuentan con calificaciones de riesgo otorgadas por Fix SCR: A1+ (arg) para la emisión en pesos y AA (arg) para la emisión en dólares. Los recursos obtenidos en esta colocación se destinarán a fortalecer la capacidad de crédito del banco.
La entidad señaló que el financiamiento obtenido en el mercado de capitales permitirá ampliar la oferta de créditos para empresas, especialmente pymes, y también sostener las líneas de financiamiento al consumo para familias.
Asimismo, esta estrategia busca complementar las fuentes tradicionales de financiamiento mediante emisiones de deuda de plazos más prolongados.
Esta será la segunda emisión de deuda realizada por Banco Provincia en 2026. La anterior tuvo lugar el 4 de junio, cuando la entidad adjudicó títulos por más de u$s 97 millones, tras recibir ofertas que superaron en un 43% el monto inicialmente previsto. En aquella colocación se ofreció tanto un título en dólares como otro en pesos, ambos con un plazo de un año.
El tramo en dólares se colocó a una tasa fija del 4,25% anual, mientras que el título en pesos fue definido en TAMAR privada más un margen del 4% anual.
La nueva emisión mantendrá la referencia a TAMAR para los bonos en pesos y extenderá el plazo del título en dólares a 24 meses, con una tasa que se anunciará al finalizar la licitación.
Para participar, los interesados deberán acceder al home banking BIP de Banco Provincia. Es necesario contar con una cuenta a la vista y una cuenta comitente (Cuenta Títulos). Además, quienes deseen invertir en el bono en dólares MEP deberán tener una caja de ahorro en dólares vinculada a su cuenta de inversión.
La entidad también destacó que no se cobrará comisión de suscripción durante la licitación y que la comisión de custodia estará bonificada al 100% para la cartera de individuos, en el marco de su campaña “Baño de inversión.”
